【中國數字視聽網訊】隨著拼接技術的進步，產品的發展由傳統的顯示畫面的大小需求慢慢地轉變成為畫面顯示質量的提升，多層漫游、疊加，4K技術，3D顯示性能也一一在液晶拼接屏上得以實現;與此同時在系統的綜合操作性能上也在不斷地朝著智能化方面發展，數字化地管理模式，操控更為簡單，高清的顯示畫面成為了目前液晶拼接屏市場的關注焦點。2014年上半年，作為平板拼接市場的主力軍，實現35%以上的增速，高于市場預期。奧維咨詢(AVC)認為：2014年下半年液晶拼接市場仍然受到國家城鎮化、安防、智慧城市、交通等建設的推動，快速增長，勢不可擋。

一、液晶拼接市場增速發展的主要因素

(一)2014年上半年液晶拼接市場實現35%以上的高速增長。奧維咨詢(AVC)數據監測表明，2014年H1中國液晶拼接市場規模達到88.7千臺，同比增長35.4%，與去年同期39.0%的增速相比略有下降，但銷售規模增長23.2千臺，明顯較高。預計下半年液晶拼接市場的規模達到123.1千臺，同比增長超過20%。

(二)主要推動因素

1、智慧城市建設，暴恐事件頻發，催生安防需求

第一、智慧城市建設：2014年被稱為“智慧城市落地元年”：在重點領域提供智慧應用服務，有關民生的平安城市、智能交通、智慧醫療是當前智慧城市建設熱點。同時，城鎮化建設在大城市進行復雜的智慧化建設，涉及的問題很多，且改造起來難度非常大。在中小城鎮設立試點進行建設，再以點帶面大范圍鋪開，是必然的發展趨勢。在智慧城市萬億級的大蛋糕背景下，包括安防行業在內的眾多信息化相關行業開拓了新的發展機遇。

第二、暴力事件頻發。2005年開始，公安部開始在全國啟動“平安城市”建設工程，總投資達到千億以上規模，但13年以來新疆拉薩“3.14”打砸搶燒事件、“10.28”北京天安門金水橋事件、昆明301事件等暴力事件頻發，暴露出城市安防的薄弱，讓大家不得不去反思，面對社會突發的暴力事件，應該怎樣提升安防意識，同時對國內安全防范提出更高的要求，對安防產品及技術提出了新的要求。

2014年中央公共安全支出增幅依然巨大，預算為1389.15億元，同比增加7.1%，比2010年增幅70%左右，高于中央本級財政支出(22506億)增幅(40%左右)。各地政府響應并推進平安城市建設：成都市去年啟動投資4566萬的電子警察系統二期工程項目設計工作，計劃在主城區內新增450個點位共486套監控平臺;重慶去年宣布，計劃在重慶全城范圍內安裝50萬個攝像頭的監控網絡，總投資達50億元;廣東早已啟動“慧眼工程”，2012年-2014年建設96萬個視頻監控點，將帶來200億元投入。

可想而知，我國智慧城市和平安城市建設的推進，為安防行業迎來新的發展藍海。

2、交通行業投入增大，終端商顯產品發展前景利好

2014年全國鐵路新開工項目由44項增加到48項，固定資產投資由7000億元增加到7200億元，新線投產里程由6600公里增加到7000公里以上，其中約80%的新鐵路線將建在中西部地區。2014年七省(山東、福建、寧夏、安徽、廣東、重慶、海南七省區市)交通基礎建投資超3600億，公路、軌道交通等成為各地交通建設重點。

當前我國加快鐵路和公路網建設，為滿足“綜合交通、智能交通、綠色交通、安全交通”的重大需求，交通信息化建設投資必然加大，智能交通發展前景廣闊。

二、拼接市場銷售結構特點

(一)產品：產品低端化趨勢明顯

1、尺寸：46”產品銷量增長迅速，擠壓55”和60”市場份額。

2014年上半年46”&47”液晶拼接產品銷量份額達到76.4%，提升2.9個百分點;55”銷量份額占比21.4%，相比13年略有下降;40”產品基本退市，銷量很少;60”相對較穩定。

2、背光技術：CCFL將徹底退出舞臺。

從奧維咨詢(AVC)監測數據來看，液晶拼接市場中，2013年LED銷量占比66.5%，14年上半年基本占據69.4%的市場，CCFL拼接產品已經停產，目前僅銷售部份庫存。

3、拼縫：超窄邊產品中超過30%的銷量仍為6.7mm拼縫產品。

從奧維咨詢(AVC)監測數據來看，14年上半年5.3-5.5mm拼縫銷量占到67%的市場;由于46”CCFL仍然有大量銷售，所以上半年6.7mm銷量占比達到31%;而3.5-3.9mm產品已經有銷售，但比重很小，目前僅55”有該拼縫產品銷售。

4、亮度：超窄邊低亮液晶拼接產品比重超過85%。

從奧維咨詢(AVC)監測數據來看，14年上半年超窄邊液晶拼接中，低亮度液晶拼接產品銷量占比86%，且小尺寸低亮比例相對較高。

(二)應用領域及主要行業客戶分析

1、應用：視頻監控應用超過50%

從應用領域來看，目前視頻監控(安防)的應用最高，能占到50%以上，視頻會議系統應用占比在20%左右，生產調度(工業企業)占比為20%，信息顯示/傳媒(數字標牌)的應用占比為10%。

以交通行業高速公路為例，主要應用需求為四個方面：

1)信息顯示和發布系統。領導參觀，同行參觀學習。

2)視頻監控系統。監控中心對高速公路沿線過往的車輛、收費站(包括收費員操作、突發事件和特殊事件)等，進行遠程監控。

3)交通調度管理系統。交管中心對所在轄區內的高速公路進行統一監控、管理和調度，各監控分中心對氣候、車流量等統計數據實時傳輸到交管中心，由交管中心統一調度控制。

4)應急指揮管理系統。應急指揮中心與監控中心聯動，根據事件的類型、事發地點和嚴重程度，生成救援需求，并對交通事故應急處理預案(公安、交警、消防、救護等)，對重大事故及時上報上級主管部門，并接受上級主管部門的指揮控制命令。

2、行業：仍以政府及公共服務、交通、能源資源、金融四大傳統行業為主

從行業客戶來看，液晶拼接市場仍然以傳統行業為主，政府及公共服務、交通、能源資源、金融為四大行業，14年上半年銷量份額總計在70%以上。其中，政府及公共服務行業在細分行業中需求仍然最高，占比28.7%，與13年全年銷量份額相比，略有提升，交通行業份額明顯增長，占比18.0%，與13年相比增長1.1個百分點。

(三)主要區域分布特點

奧維咨詢(AVC)數據顯示，液晶拼接市場華北、華東、華南三大區域優勢較強，占據市場近75%的比重，受國家對西部和東北地區的區域發展政策的推動，華西和東北地區有上升趨勢，14年上半年華西和東北地區市場份額分別達到16.0%和9.6%。

三、拼接市場外資主占第三陣營

從品牌陣營來看，國產主流品牌按照規模來看在第一和第二陣營的居多，外資品牌受國產品牌沖擊較大，主要在第三陣營，入圍第二陣營的外資品牌目前僅有三星。

按照季度規模具體來看，2014年上半年季均銷售量均在3千臺以上的僅有三家品牌，均為國產品牌，大華、海康等品牌規模快速增長已開始顯現;季度銷量在1-3K之間的排名TOP4-11，外資品牌僅三星入圍，創維銷售略有減少，暫時位居第二陣營第一位;而規模在1K以下的主流企業中，外資品牌居多，包括LG(上半年暫時位居第三陣營)、松下、夏普、飛利浦和NEC等。考慮到目前安防行業的發展需求，可以預見，2014年下半年以安防系統行業為主的企業規模增長將更為明顯。

四、液晶拼接市場主要問題

1、行業客戶預算偏低，產品需求低端化，國產品牌之間低價競爭激烈

隨著液晶拼接產品技術不斷成熟，產品同質化問題日趨嚴重，眾多品牌的競爭都是在拼價格，目前主力產品中，46英寸CCFL背光超窄邊低亮產品國產價格不足1萬。同時，由于3.5mm拼縫新產品推進，5.3/5.5mm拼接產品市場均價也有所松動，國產品牌55”的低亮和高亮整機價格普遍在2萬和3萬以內，尤其是企業受到政府和國企行業客戶“要過緊日子”的制約，價格競爭將更為激烈。

2、拼縫技術升級換代加速，門檻逐漸淡化

2009年三星46英寸6.7mm超窄邊拼接產品的上市，使中國液晶拼接市場進入超窄邊時代。從2009年液晶拼接進去超窄邊時代開始，拼接技術一直進行不斷地升級，大概用了兩年的時間，從2009年的“7mm”到2011年的“6mm”，用了近乎半年的時間，從2013年的“5mm”到2014年的“4mm”，且廠商的參與數量也越來越多，目前“全球最窄”的3.5mm拼縫產品，除了三星、LG之外，包括巴可、長虹、飛利浦、NEC等迅速跟進，很難出現“一枝獨秀”的局面。

總結

在未來的三到五年，液晶的普及速度會越來越快，高清必然是未來主打的產品，如家庭的電視，包括商用的顯示，都會轉到高清信號，包括一些金融、銀行的監控系統，都在進行高清的改造，以及高清的攝像頭、高清畫面的顯示，確保監控更加安全，大趨勢使得液晶必然會成為一個主流。

（編輯：daisy）